Добрый юноша Данила влюбляется в прекрасную Ненилу – девушку, с очень красивой внешностью, но взбалмошным характером. По велению волшебницы Певуньи главные герои теряют свой привычный облик и вместе отправляются в увлекательное путешествие, чтобы научиться главной истине – в жизни всегда есть место доброму поступку.
Постепенно они осознают, что по-настоящему красив не тот, кто наделен красивой внешностью и надевает красивые наряды, а тот, чья красота внутри. Доброе сердце и благородная душа делают человека прекраснее всех на свете.

Спектакль вовлекает маленьких зрителей в происходящее, позволяя им погрузиться в историю и почувствовать себя героем сказки.